Plazos de pago por contacto, y más novedades

Plazos de pago por contacto

En Cobros Inteligentes, los plazos de pago definen cuándo vence cada factura. Configurás un plazo a nivel empresa (por ejemplo, 30 días) y se aplica a todas las facturas que cargues: cada factura vence ese período después de su fecha de emisión.

A partir de esta semana, además del plazo general, podés definir excepciones por cliente. Si tenés un contacto al que le das 60 días en vez de los 30 generales, le asignás un plazo distinto y todas sus facturas se calculan con ese plazo automáticamente.

Para sumar una excepción, abrís el listado de contactos y marcás todos los que quieras agregar de una sola vez. Una misma excepción se puede aplicar a varios clientes en el mismo movimiento.

Si ese contacto ya tenía facturas cargadas, también pasan a usar el nuevo plazo. El vencimiento se calcula sobre la fecha de emisión usando el plazo vigente, así que se ajusta solo.

Más visibilidad y control en Inversiones

Reorganizamos Inversiones para que veas con más claridad qué fondos hay disponibles, en qué estado están tus órdenes y cuándo podés operar cada uno.

• Pestaña Mercado. Sumamos una pestaña donde aparecen todos los fondos disponibles, todo el tiempo. Podés explorar los detalles de cada uno (rendimiento, perfil, horizonte) sin necesidad de arrancar una suscripción.
• Cartera reorganizada. Tus posiciones activas y tus órdenes pendientes ahora viven en sub-pestañas dentro de Cartera, con accesos claros a cada una.
• Estado "En procesamiento". Cubre el momento entre que sale la plata de tu cuenta y la orden se concreta del lado del fondo. Tené en cuenta que las órdenes pendientes se procesan el próximo día hábil y vas a verlas reflejadas en Cartera ese día.

Más de un email por contacto

En Contactos, ahora cada contacto puede tener más de un email asociado.

El beneficio se nota cuando operás. Al enviar dinero a ese contacto, todos sus emails te van a aparecer pre-cargados en el campo donde se envían los comprobantes. Lo mismo pasa en pagos, cobros, recordatorios y notificaciones.

También esta semana

• Vista previa de la factura en Pagos Inteligentes. Al abrir el detalle de un pago, el PDF de la factura aparece directamente al costado de los datos. No hace falta descargarlo para revisarlo.
• Link de pago en Cobros Inteligentes. Desde el detalle de una factura, generás un link y se lo mandás a tu cliente. El cliente paga directamente desde ese link, sin tener que ingresar a la plataforma.

Próximas novedades

Próximamente vas a poder configurar recordatorios automáticos en Cobros Inteligentes. Junto con cada factura, vas a armar una secuencia de emails que se le envíen a tu cliente con un template propio tuyo, en las fechas que elijas en relación al vencimiento (por ejemplo, 10 días antes, el día del vencimiento y 2 días después).

Escrito por: Felix Lopez Menardi, Ingeniería en Cresium