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Recordatorios con IA, actividad de facturas y conciliación desde Movimientos
Generá secuencias de recordatorios con IA, mirá toda la actividad de cada factura y conciliá pagos y cobros directamente desde Movimientos.
Recordatorios con IA en Cobros
Sumamos la opción de generar tu secuencia de recordatorios con IA. Describís lo que querés (por texto o por voz) y la IA arma la secuencia completa: cantidad de recordatorios, plazos entre cada uno, título y cuerpo. Revisás y editás antes de activarla.
Por ejemplo, le decís: "Mandá un recordatorio amable tres días antes del vencimiento, otro el mismo día, y uno más firme cinco días después". Te devuelve los tres recordatorios listos para ajustar.
Cada secuencia respeta los mismos límites: hasta 3 secuencias activas y hasta 7 recordatorios dentro de cada una.
Dónde encontrarlo. En Cobros Pendientes o en Cuentas Corrientes, hacé clic en el botón Configuración y abrí la sección Recordatorios. Desde ahí generás la secuencia con IA.
Ir a Configuración de CobrosActividad de cada factura
En el detalle de cada cobro inteligente vas a ver la sección de actividad con la lista cronológica completa de todo lo que pasó con la factura: creación, ediciones, retenciones aplicadas, notas de crédito vinculadas, transacciones vinculadas, y más. Todo registrado y visible en un solo lugar.
Dónde encontrarlo. Al abrir un cobro inteligente, vas a encontrar la sección de actividad dentro del detalle.
Ir a Cobros InteligentesConciliá pagos y cobros desde la tabla de Movimientos
Sumamos conciliación rápida a la tabla de Movimientos. En cada fila ves si el movimiento está conciliado o tiene conciliación pendiente, y desde el botón Conciliar lo vinculás directamente contra la factura correspondiente.
En la columna del nombre, cada movimiento tiene un ícono que identifica su tipo: pago inteligente, cobro inteligente, envío, depósito, pago en lotes o sueldo.
Dónde encontrarlo. En Movimientos. La columna Acciones pendientes y el botón Conciliar están a la derecha de la tabla.
Ir a MovimientosSin límite de caracteres en la referencia al enviar dinero
Podés escribir referencias del largo que necesites en el campo al enviar dinero. La contraparte sigue recibiendo únicamente los primeros 12 caracteres, pero en Cresium y en el comprobante de la transferencia la referencia aparece completa.
Próximas novedades
- WhatsApp como canal de recordatorios. Vas a poder configurar tus secuencias para que se envíen por WhatsApp además de mail.
Escrito por: Felix Lopez Menardi, Ingeniería en Cresium
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