Recordatorios en Cobros, pagos múltiples por factura y sincronizaciones con Odoo

Recordatorios automáticos para tus cobros

Sumamos recordatorios automáticos a Cobros Inteligentes. Podés armar hasta 3 secuencias activas por cuenta, cada una asociable a un grupo distinto de contactos, y mandar hasta 7 recordatorios por secuencia con el timing que vos definas.

Cada recordatorio tiene su propio título y cuerpo. Dentro del texto usás variables como `/nombre_cliente` que se reemplazan automáticamente con los datos del contacto y la factura al enviarse. También podés adjuntar la factura y el link de pago, así el cliente paga directamente desde ahí.

Una vez configurada la secuencia, los recordatorios se disparan solos según la programación que armaste.

Dónde encontrarlo. En Cobros Pendientes o Cuentas Corrientes, abrí el menú de opciones y entrá a Configuración de cobros > Recordatorios.

Cobrá una factura con varios pagos

Una misma factura puede saldarse con varios pagos manuales (efectivo, echeq, transferencia externa) y combinarlos con depósitos recibidos en tu cuenta de Cresium.

Por ejemplo, una factura se puede saldar con un pago en efectivo, un echeq depositado por fuera, y una transferencia que llegó a Cresium. Los tres movimientos quedan aplicados a la misma factura y registrados en la cuenta corriente del cliente.

Dónde encontrarlo. Al abrir un cobro inteligente, hacé clic en Cobrar y desde ahí cargás cuántos pagos aplicar y de qué tipo.

Historial y reintentos en tus sincronizaciones con Odoo

En la configuración de Odoo podés revisar el historial completo de sincronizaciones, separado entre las que terminaron y las que quedaron incompletas. Las incompletas se pueden volver a correr con un botón de reintentar, sin tener que arrancar todo de cero.

Cuando una sincronización falla, mostramos qué documentos puntuales no se procesaron y por qué, así corregís lo que haga falta y los re-ejecutás directamente.

Dónde encontrarlo. En Configuración, abrí la sección Integraciones.

Próximas novedades

• Recordatorios con IA. Vas a poder generar la secuencia entera de recordatorios describiéndola por texto o por voz, en vez de armarla a mano paso por paso.
• Pagadores autorizados. Vas a poder asociar contactos secundarios como pagadores de un cliente principal. Por ejemplo: si le facturás a una empresa pero los pagos vienen de una de sus subsidiarias, esos depósitos van a reflejarse automáticamente en la cuenta corriente del cliente principal.

Escrito por: Felix Lopez Menardi, Ingeniería en Cresium